Résumé : Le roi est mort et Bjorn a pris la tête des armées. Avec ses compagnons, il a résisté bravement aux ennemis du royaume avant d’être vaincu par la ruse. Ses troupes décimées, son dragon gravement blessé, privé de son épée de Morphir… Tout semble perdu, mais Bjorn a de la ressource. Il quitte le Fizzland et part à la recherche d’alliés. Son frère Gunnar sera son équipier dans cette aventure où chaque journée apportera son lot de découvertes et de dangers mortels. Le Morphir trouvera-t-il à nouveau la force de sauver son peuple et ses proches ?